Invesco Real Estate strebt für 2024 ein Rekordkreditvolumen an, da die Nachfrage nach Fremdkapital weiterhin hoch ist
Invesco Real Estate, der auf weltweite Immobilienanlagen spezialisierte Bereich von Invesco Ltd. (NYSE: IVZ) mit einem verwalteten Vermögen von 90 Milliarden US-Dollar, ist auf dem besten Weg, im Jahr 2024 Immobilienkredite in Höhe von 450 Mio. EUR in Europa zu vergeben – ein Rekord für das Unternehmen und ein Zeichen für die anhaltend starke Nachfrage nach Immobilienkrediten und privaten Krediten in Europa.
Die Finanzierungstätigkeit erstreckt sich über vier Finanzierungsformen – Baukredite, Mezzaninefinanzierungen sowie Whole Loans mit und ohne Fremdkapital (Levered/Unlevered) – und nutzt vier unterschiedliche Kapitalquellen in sechs Ländern. Das verdeutlicht, welche Chancen sich für gut positionierte Kreditgeber wie Invesco Real Estate im Bereich maßgeschneiderter Real Estate Debt-Lösungen sowie in verschiedenen europäischen Märkten bieten.
Andrew Gordon, Managing Director, Head of European Real Estate Debt bei Invesco Real Estate, sagte: „Die lebhafte Kreditvergabe, die wir im Jahr 2024 und insbesondere im dritten Quartal verzeichnet haben, unterstreicht die hohe Nachfrage nach differenzierten Finanzierungslösungen über die gesamte Kapitalstruktur hinweg sowie das anhaltende Wachstum von Invesco auf den europäischen Märkten. Private Markets-Anlagen haben für das Unternehmen an Bedeutung gewonnen, und die Anlageklasse Private Credit ist für unsere strategischen Ziele von zentraler Bedeutung.
„Eine wichtige Entwicklung im dritten Quartal war, dass zwei unserer Kredite für unseren Wealth-Management-Kanal zugänglich gemacht wurden. Die Öffnung von Private Markets für eine breitere Anlegerbasis ist ein wichtiges Anliegen von Invesco, und diese beiden Transaktionen verdeutlichen unsere Fähigkeit, einer anspruchsvollen und attraktiven Kunden-Zielgruppe sehr gut durchdachte und attraktive Real Estate Debt-Investments anzubieten.“
„Mit der Kombination aus flexiblen Fremdkapitalfinanzierungen und lokaler Immobilienexpertise ist unser Team ideal aufgestellt, um von der fortschreitenden Öffnung der europäischen Märkte für alternative Debt-Lösungen zu profitieren. Wir erwarten, dieses Jahr stark abzuschließen, und freuen uns auf weitere spannende Entwicklungen und Fortschritte im Jahr 2025.“
Die größte diesjährige Finanzierung betraf eine im September gewährte Whole-Loan-Fazilität in mehreren Währungen mit einem Volumen von 272 Mio. EUR und einer Laufzeit von 3+1 Jahren für einen auf alternative Investments spezialisierten globalen Asset Manager. Mit dem Darlehen wurde eine bestehende Fazilität refinanziert, die durch ein Portfolio von drei erstklassigen Logistikzentren in Barcelona, Paris und Bristol mit einer Gesamtfläche von ca. 500.000 m² besichert ist. Alle drei Immobilien sind über indexgebundene Mietverträge mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren an einen großen globalen Online-Händler vermietet. Ein wesentliches Merkmal dieser Finanzierung war die Einrichtung eines spezialisierten Kreditvehikels zur Unterstützung der französischen Komponente der Fazilität, das unsere europaweite Kreditvergabekapazität erweitert.
Im Juli schloss Invesco Real Estate ein Senior-Darlehen ab, um den Erwerb und die Investitionen in eine erstklassige Logistikimmobilie in Kopenhagen, Dänemark zu ermöglichen. Kreditnehmer ist ein Joint Venture von KKR und Palm Capital, das bereits wiederholt Finanzierungen vom Debt-Team von Invesco Real Estate in Anspruch genommen hat. Die Immobilie besteht aus fünf miteinander verbundenen Gebäuden mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt ca. 46.500 m². Sie liegt nur 25 Minuten vom Stadtzentrum von Kopenhagen entfernt und ist an Dänemarks führende Online-Supermarktkette vermietet.
Darüber hinaus hat Invesco Real Estate im Juli 2024 die ersten Kredite in Italien und Osteuropa vergeben. In Italien wurde eine Fazilität mit einem Volumen von 30 Mio. EUR über einen neuen Direct Lending-Fonds bereitgestellt, der vollständig von Vehikeln gezeichnet wurde, die von Invesco Real Estate verwaltet werden. Sponsor war ein neuer, von einem globalen Asset Manager gezeichneter Fonds. Die Finanzierung wurde für den Erwerb eines Grundstücks und die Entwicklung eines neuen Kühllagers im Hafen von Triest verwendet.
Bei dem in Osteuropa gewährten Kredit handelte es sich um eine Mezzaninefinanzierung mit einem Volumen von 20 Mio. EUR. Als Sicherheit diente eine neu fertiggestellte Build-to-Suit (BTS) Logistikimmobilie in Psary, Polen, die vollständig an ein multinationales Bekleidungsunternehmen mit Sitz in Spanien vermietet ist. Der Sponsor DL Invest Group ist ein lokaler polnischer Bauträger mit Sitz in Kattowitz, der über eine 19-jährige Investitionserfahrung verfügt und die Mittel für den weiteren Ausbau seiner BTS-Pipeline verwenden wird.
Zusammen mit weiteren, im Rahmen verschiedener Strategien vergebener Immobilienkredite ist Invesco Real Estate damit jetzt auf Kurs, im Jahr 2024 ein Kreditvergabevolumen von 450 Mio. EUR in Europa zu erreichen.
