UBM platziert auch zweiten Green Bond erfolgreich
Volumen mit € 93 Mio. fast doppelt so hoch wie 2023 / Rückzahlungsprofil weiter geglättet / Bücher frühzeitig geschlossen
Der 7 Prozent UBM Green Bond 2024-2029 wurde erfolgreich platziert und die Bücher wurden am gestrigen Montag vorzeitig geschlossen. Das Volumen der Anleihe beträgt 93 Millionen Euro. „Mit knapp dem doppelten Volumen gegenüber der im Vorjahr emittierten Anleihe und einer fünfjährigen Laufzeit stimmt der Trend für die UBM am Kapitalmarkt“, betont Patric Thate, Finanz-Vorstand der UBM Development AG und er hebt hervor „Wir konnten damit das Rückzahlungsprofil der UBM weiter glätten – ein wichtiger Wettbewerbsvorteil in der aktuellen Marktphase“. Mit dem jetzt begebenen Volumen haben über 80 Prozent der Anleihe-Finanzierungen der UBM einen Nachhaltigkeitsbezug, womit die UBM ihre Strategie „green. smart. and more.“ auch im laufenden Jahr konsequent umsetzt.
Dem Barzeichnungsangebot ist ein Angebot an die Inhaber der UBM-Anleihe 2019-2025 und die Inhaber der UBM-Anleihe 2021-2026 zum Umtausch dieser UBM-Anleihen in den neuen fünfjährigen UBM Green Bond 2024 vorangegangen, das von jeweils rund einem Viertel der Inhaber der UBM-Anleihe 2019-2025 bzw. der UBM-Anleihe 2021-2026 angenommen wurde.
Der UBM Green Bond 2024 wurde in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten Geplanter Valutatag ist der 29. Oktober 2024. Die Notierung des UBM Green Bonds 2024 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.
Die Raiffeisen Bank International AG war Sole Global Coordinator und Paying Agent der Transaktion. Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager der Transaktion waren die Raiffeisen Bank International AG und M.M. Warburg & CO mandatiert.
